中国的白酒行业发展历史悠久,而国人的饮酒习惯最早能够追溯到八九千年之前。这也体现了白酒行业的绵延发展,不仅仅是资本的推动,还有中华文明的持久积淀。
自2018年起,白酒行业的发展规模就开始不断持续上升,从5,364亿元提升至2022年的6,211亿元,年度复合增长比率为3.7%。预计到2027年,中国白酒行业发展的规模将达到8,236亿元,未来五年的复合增长比率将达5.8%。
竞争格局加大 突破难题众多
白酒行业在经历了行业规模和产能的下降的阶段之后,发展可以说越来越趋向于头部集中了,整个行业迎来了较为深层的竞争环节。
在生产上,很多白酒企业产量的逐步下降,发展的重心进一步集中在具备优势的区域;而在销售环节中,由于销售额的增长趋缓,很多白酒企业开始逐步的转化利润主导,这些发展过程中的变化,让一些企业独占鳌头,一些企业弯道超车,而有的则跌落神坛。
数据出自2023年中国白酒行业研究报告
通过数智化创新以及尽可能准确的市场策略寻找到消费群体,使能企业更广泛的可持续发展。
随着消费升级的带动,白酒行业发展之下,市场规模最大的仍旧是“浓香型”白酒,但是在“茅台”优质营销策略的火热带动下,“酱香酒”逐步的崭露头角,并且其增速非常之快。
图片来源省广集团+百度营销
酱香型白酒的酿造工艺实际上相比其他香型来说更为复杂,但消费者常常认准其天然的酒质和绵柔的口感,致使其份额从2018年的15%快速提升至37%,逐步蚕食“浓香型”和其他香型的白酒市场份额。中国酒业专家提出,“中国酒业已经进入品牌化、品质化、规模化”的竞争时代。
当这些白酒企业逐步进入深层竞争阶段,就不能仅仅依靠本土化的经销商(俗称大商)来承接企业的发展目标了,必须牢牢的掌握消费者需求,强化C端品牌化发展,推动业务发展朝向高端化、年轻化、多元化前行。
在白酒行业的上市企业中,贵州茅台和五粮液属于白酒业务布局最为广泛的,产品系列也十分丰富,营业收入也稳占头部;而地域宽度上有一定优势的企业主要为洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、古今贡酒等,这类企业全国性发展态势较为明显;区域性较强的企业主要为安徽口子酒业、舍得酒业、迎驾贡酒、上海贵酒等。
这些地方区域性企业有较强的区域粘性,但就全国市场来说,处于龙头地位的白酒企业依旧对市场掌握着较多的控制,这对于地方区域性及中小企业的压不小,且道的布局上相比全国性覆盖的企业来说仍有较大差距。
那白酒企业要如何在这样的多元化竞争之下打造符合企业自身发展的竞争与发展策略呢?
马太效应明显 如何面对深度竞争格局
在当下的白酒行业竞争下,对于消费者来说,当然会迎来更多更好的服务以及产品质量。而对于白酒企业来说,除了要面对众多强势的对手,还有后进者和挑战者的搏杀,不仅仅要选好产品的赛道,更要紧跟上渠道的发展步伐,这些都离不开对消费者需求的掌握。
85~94年已经成为了白酒行业的主力消费群体,其占比已经达到了34%,并且这一代的消费需求会逐年的上涨。
并且,要想把握住年轻的白酒消费群体,各类线上、线下的渠道偏好都要拉通,这一切都是基于数智化信息化的不断发展,而线上渠道也在企业业务中占据了极为重要的角色。
数据资料来源:样本来源草莓派数据调查与计算系统
数据资料来源:样本来源草莓派数据调查与计算系统
在白酒行业的产业链发展环节中,上游主要为原材料供应商,主要为农业种植企业和包装生产企业;中游则为白酒的生产环节;下游主要为销售环节,通过销售公司、经销商、终端渠道,终端渠道主要包含了线上(京东、淘宝、天猫、抖音、新零售、团购),以及线下终端消费(专卖店、商超、便利、烟酒店、团购、餐饮)。
目前销售额占比最高的仍然为线下渠道,占比70%,线上渠道占比30%(并且线上主要为中低端的白酒品牌及品类,高端白酒仍然主攻线下渠道)。
由此可见,中国白酒行业的自主化发展较为明显,渠道的分布形式也日趋丰富。这里主要从三类渠道分型来进行优势说明:
01
厂家控制型
a 小经销商模式:控制经销商规模在一定范围内。优势是渠道更精细化,厂家控价能力好,可防止压货行为,代表企业为贵州茅台;
b 扁平化经销模式:由企业直接和终端销售渠道相合作。优势是渠道更扁平化,销售流通率高,盈利收入高,代表企业为上海贵酒;
c “1+1”模式:厂家利用委派代表形式,帮助经销商进行市场开发。优势是经销商风险降低,提升经销商对品牌忠诚度,代表企业为洋河股份、古井贡酒。
02
经销商控制
a 大商制模式:由区域内大规模经销商代理该区域所有产品销售。优势是实力强劲的大经销商可以实现低成本快速扩张,代表企业为五粮液;
b 区域代表模式:以一省或多省为区域单位,在该范围内制定大商。优势是实力强劲的大经销商可以实现低成本快速扩张,代表企业为口子酒业;
c 新总代理模式:厂家负责前端销售,经销商负责售后。优势是实力强劲的大经销商可以实现低成本快速扩张,代表企业为水井坊;
d买断模式:经销商直接买断企业销售权,自主把握销售节奏。优势是节约渠道拓展的成本,销售端风险转移给经销商,代表企业为伊力特。
03
厂商和经销商共同控制
a 柒泉模式:多市场进行划分,在区域内建立柒泉公司,厂家折扣供货,经销商销售。优势是股权捆绑,有效激发经销商积极性,代表企业为泸州老窖;
b 品牌专营模式:以品牌划分,成立专营公司,下设区域子公司。优势是有利于大单品策略的企业,经销环节较少,对终端控制强,代表企业为泸州老窖;
c OEM代工模式:生产销售环节相独立,厂家提供0EM服务。优势是厂家通过经销商提升品牌知名度,且增加产能输出途径,代表企业为五粮液。
不同的渠道模式,对销售业务发展等都会产生较大的影响,需要根据行业发展竞争变化来进行调整,以更好的应对。
我们选择其中一项“区域代表模式”来分析,作为安徽名酒的口子酒业,一直以来都是采用“大商制”,也就是说,由大型经销商来代理指定区域内产品的一切营销活动。2023年口子酒业的年报中就指出,他们将全国划分为若干区域,定下标准选择有一定实力的大商,代理该地区的公司产品销售业务,并组织开展该地区的营销工作。
但实际上,大商制在企业发展前期比较适用,尤其是能够帮助企业以最低的费用来实现区域的快速扩张,但是到了后期,企业对渠道掌控日趋乏力,在新品投放、渠道管理、消费者需求掌控上更显得力不从心。
于是,在诸多销售目标不及预期,发展受限的白酒企业在复杂的竞争之下,为了扩张业务版图、提升企业营收,开始寻求新的突破与变革。
纷纷开始以消费者为中心,布局数智化平台来谋求全产业链的营销业务升级转型,只为加快数智化进程,快速搭建与消费者之间的桥梁,同时向着企业系统化、专业化、标准化和个性化方向推动,这是白酒企业升级发展的必须之路。
“市场竞争风险白酒市场为充分竞争市场,公司所处淮河流域周边及主要市场安徽省内的白酒生产企业众多,其中不乏知名企业,并且近年来贵州、四川、山西等其他地域的白酒厂家不断发展,公司所面临的市场竞争日趋激烈。”
——口子酒业针对竞争风险的看法
降本提效、推进渠道扩张
口子酒业的战略发展更有新目标
安徽口子酒业股份有限公司,是位于隋唐大运河文化带和黄淮河名酒带的国家酿酒重点骨干企业。2015年6月29日,在上交所成功挂牌,成为全国第17家、安徽第4家白酒上市企业。口子窖是兼香白酒的推动者、兼香标准的制定者和兼香技艺的传承者。2002年,被评为中国首个获得“国家原产地域保护产品”的兼香型白酒品牌。
2005年,被认定为“中国驰名商标”。2006年,被认定为首批“中华老字号”品牌,并率先通过“纯粮固态发酵白酒标志”认证。多年来,心无旁骛聚焦主业,精益求精提升品质,务实进取完善产能,已成为中国兼香型高端白酒的典型代表。
根据以上内容所涉及到的数据可以了解到,中国目前第一、第二梯队的白酒企业多为全国性的,且布局高端价格带,瞄准高端、次高端市场;第三梯队的多为区域性、地方性企业,渠道能力拓展上有局限性,虽然客群粘性强,但是区域之外的获客成本仍然很高。
作为安徽区域性白酒头部品牌的口子酒业,要在这样的竞争局面中达成企业的百亿突破目标,必然要紧跟高端化、年轻化、品牌化、多样化的发展趋势。这就要求企业能够更好的掌握市场机遇、找准渠道机遇、探索新品机遇!了解消费场景、提升渠道运营及新品推广的能力。
构建完善的数智化营销体系,聚合并强化“供应力、成本力、渠道力、管控力”,以数智化和数据服务驱动企业核心竞争力升级,树立酒业行业数智化标杆项目。
——口子酒业的企业战略发展目标
在“两化融合”“智能制造2025”等国家政策指导下,口子酒业最近几年在数字化、智能化方向做了大刀阔斧的改进,公司数智化转型突飞猛进,取得了长足的进步。而面对巨大的竞争,酒企营销数字化转型成为一股推动经济高质量恢复增长的关键,在新基建不断升温的当下,营销数智化更是成为一股不可逆的浪潮。
口子酒业要解决企业目前营销渠道模式单一的情况,就需积极拓展终端渠道销售。并且还要精准抵达消费者,只有这样才能提升客户忠诚度,进而推动产品销售量,打造全面的营销费用管控,实现企业全面的降本提效。
直指目标:打造口子酒业1+4+1营销生态
口子酒业为了更好的聚合并强化“渠道力、管控力”,以数智化盘活企业营销资产,以数据服务驱动营销业务创新,提升企业核心竞争能力,通过用友BIP数智营销来全面支撑渠道的数智化升级。
面向经销商,提供从合同、订单、费用兑付等全流程业务,从传统的管控经销商向服务经销商进阶,面向终端逐渐渗透服务,从传统的间接管控终端,到触点延伸,与终端建立信息、交易、费用投放等线上化互动门户,逐步实现数字化终端,进而形成口子、经销商与终端一体化的创新的全渠道营销平台。
面向业务团队,提供一站式数字化工作平台,为业务员提供数据支撑与业务指导,解放业务员,帮忙不添乱。口子酒业还将通过用友新一代CRM进行一系列的营销活动费用管理,规范活动流程,管控活动预算,透视活动过程,分析活动效果和费效比。
场景展示:一个营销资源整合平台
基于统一规划整合营销资源平台,构建营销业务闭环,满足多角色、多产品经营的需要,实现全渠道运营一体化。基于不同用户不同场景进行核心功能划分。
营销中台操作界面
场景展示:服务四个重点端
01
经销商端
经销商是提升渠道销量的关键入口,承担着重要的枢纽功能,通过提升整个链路上下游业务往来的精准度,可以更好的满足商品/服务的需求流通。实现经销商供货门户下单、营销中台代客下单、订单业务审批、NC订单财务审核发货。
经销商订货门户下单
02
终端
b端在线运营,实现订单、费用、业务闭环。连接终端,通过各类活动开展及费用直投终端,拉动终端销量及忠诚度,实现终端掌控。
订单、费用、业务闭环
03
业务员端
技术赋能,打破传统线下渠道“人海战术”的弊端,提升人效。
拜访记录、拜访轨迹、移动端工作台
04
费效端
营销费用管控,透明化、精细化、智能化的TPM功能,实现营销活动与费用闭环。
营销方案制定
场景展示:一个数据创新能力
数据驱动决策,通过建立口子酒业销售驾驶舱,企业可以通过大数据进行整体的业务复盘,随时查看企业的渠道及数据变化,便于更好的制定销售策略及营销策略。
用友BIP营销云助力口子酒业
营销数智化发展价值呈现
01
全渠道运营一体化
打通订单物流、融合活动合同、移动终端应用、智能灵活操作、小b端运营;
02
营销管理区域化
区域精细划分、区域目标达成、区域业务人员、区域渠道客户、区域活动开展;
03
活动管理透明化
活动政策透明、活动开展透明、费用落地透明、报销过程透明;
04
业务协同一体化
交易业务协同、政策信息协同、活动执行协同;
05
营销决策数据化
区域销售数据、终端分布数据、拜访行为数据、活动开展数据、业务排名数据、目标达成预警。
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